Marcus Geermann

Marcus Geermann - Fachberater für Finanzdienstleistungen

Dokumentenarchiv

Zu Ihrer Information habe ich Ihnen einige Unterlagen zusammengestellt, die Sie sich auch herunterladen können:

Vor der Beratung:

Leistungsbroschüre 2015
Neben meinen Kontaktdaten finden Sie eine Übersicht aller Leistungen, die ich Ihnen anbieten kann!
Eigenbroschüre für Web 01-2015.pdf (167.59KB)
Leistungsbroschüre 2015
Neben meinen Kontaktdaten finden Sie eine Übersicht aller Leistungen, die ich Ihnen anbieten kann!
Eigenbroschüre für Web 01-2015.pdf (167.59KB)
Erstinformation
In diesem Schreiben finden Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu meiner Person und meiner Tätigkeit.
Erstinformation_93 Marcus Geermann fix.pdf (50.3KB)
Erstinformation
In diesem Schreiben finden Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu meiner Person und meiner Tätigkeit.
Erstinformation_93 Marcus Geermann fix.pdf (50.3KB)
Beratungskreislauf
Wie sieht der Beratungsprozess indealerweise aus?
Kreislauf.pdf (356.35KB)
Beratungskreislauf
Wie sieht der Beratungsprozess indealerweise aus?
Kreislauf.pdf (356.35KB)
Maklertätigkeit
Wie stellt sich die Tätigkeit als Makler dar?
makler_kurz.pdf (134.22KB)
Maklertätigkeit
Wie stellt sich die Tätigkeit als Makler dar?
makler_kurz.pdf (134.22KB)

Während der Beratung:

 

Maklervertrag
Mit diesem Dokument wird die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Makler geregelt. Zusätzlich werden die Verträge des Mandanten erfasst.
Maklervertrag_93.pdf (329.82KB)
Maklervertrag
Mit diesem Dokument wird die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Makler geregelt. Zusätzlich werden die Verträge des Mandanten erfasst.
Maklervertrag_93.pdf (329.82KB)
Maklervertrag Gewerbe
Mit diesem Dokument wird die Zusammenarbeit zwischen gewerblichen Mandanten und Makler geregelt. Zusätzlich werden die bestehenden Verträge erfasst.
Maklervertrag_Gewerbe_93.pdf (284.34KB)
Maklervertrag Gewerbe
Mit diesem Dokument wird die Zusammenarbeit zwischen gewerblichen Mandanten und Makler geregelt. Zusätzlich werden die bestehenden Verträge erfasst.
Maklervertrag_Gewerbe_93.pdf (284.34KB)
Finanzoptimierungswunsch
Auftrag zur Optimierung Ihrer Finanzverträge
Finanzoptimierungswunsch_93.pdf (130.74KB)
Finanzoptimierungswunsch
Auftrag zur Optimierung Ihrer Finanzverträge
Finanzoptimierungswunsch_93.pdf (130.74KB)
Beratungsdokumentation
Zu einer professionellen Beratung gehört auch eine Dokumentation der Beratungsschritte
Beratungsdokumentation_93.pdf (110.62KB)
Beratungsdokumentation
Zu einer professionellen Beratung gehört auch eine Dokumentation der Beratungsschritte
Beratungsdokumentation_93.pdf (110.62KB)

Nach der Beratung / für bestehende Mandate:

Schadenanzeige Private Haftpflichtversicherung
Haftpflichtschadenanzeige_privat.pdf (70.74KB)
Schadenanzeige Private Haftpflichtversicherung
Haftpflichtschadenanzeige_privat.pdf (70.74KB)
Schadenanzeige für Hausrat und Wohngebäude
Sachschadenanzeige_Hausrat_Wohngebaeude.pdf (72.41KB)
Schadenanzeige für Hausrat und Wohngebäude
Sachschadenanzeige_Hausrat_Wohngebaeude.pdf (72.41KB)
Schadenanzeige für Kfz-Schäden
Kraftfahrzeugschadenanzeige.pdf (70.89KB)
Schadenanzeige für Kfz-Schäden
Kraftfahrzeugschadenanzeige.pdf (70.89KB)
Schadenanzeige für Unfälle
Schadenanzeige_Unfall.pdf (52.88KB)
Schadenanzeige für Unfälle
Schadenanzeige_Unfall.pdf (52.88KB)
Änderung der Kundendaten
Aenderung_Kundendaten_clarus.pdf (174.81KB)
Änderung der Kundendaten
Aenderung_Kundendaten_clarus.pdf (174.81KB)